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公司新闻
火狐体育官网首页:海辰药业:向特定对象发行A股股票预案
发布时间:2022-08-08 12:50:23 来源:火狐体育手机登录 作者:火狐体育官网首页

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  一、本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

  二、本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  三、本次发行采取询价发行方式,本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定,但不低于前述发行底价。

  四、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过36,000,000股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

  本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

  六、本次发行完成后,发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,公司已有完善的股利分配政策,现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

  八、本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  九、公司提醒投资者关注:本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间。因此,公司净资产收益率和每股收益存在短期内出现下滑情况的可能,未来随着募投项目效益逐步体现,公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。为保障中小投资者的利益,公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施,详见“第五节 本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析”。

  特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险,公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................. 39

  MPP 指 Medicines Patent Pool,药品专利池,一家由联合国支持的非营利性公共卫生组织,通过自愿许可和专利池的创新方法,致力于增加中低收入国家获得药品的机会

  仿制药一致性评价 指 要求已经批准上市的仿制药品,要在质量和疗效上与原研药品 能够一致,临床上与原研药品可以相互替代

  两票制 指 生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票,流通环节只经过一个商业企业

  本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成的。

  本预案涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其它原因,此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

  经营范围:药品生产(按许可证所列范围经营)。开发医药产品;开发、生产植物提取物;销售自产产品;药品及原料的进出口贸易(涉及国家有关规定的,按规定执行)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据弗若斯特沙利文数据,2016年至2020年,全球医药市场规模由11,530亿美元增长至12,988亿美元,复合年增长率达3.02%。预计2025年全球医药市场规模将达到17,114亿美元,2020年至2025年复合年增长率为5.67%。

  其中化学药在全球医药市场占据主要份额,但其增长略低于全球医药行业整体增长水平。2016年至2020年,全球化学药市场由9,328亿美元增长至10,009亿美元,年复合增长率为1.78%。预计2025全球化学药市场规模将达到11,813亿美元,2020-2025年复合增长率为3.37%。

  受益于我国经济快速增长、医疗体制改革、人民收入水平提升以及医疗保健意识增强,我国医药行业保持较快的增长速度。

  根据弗若斯特沙利文数据,2016年至2020年,我国医药市场规模由13,294亿元增长至14,480亿元,复合年增长率达2.16%。预计2025年中国医药市场规模将达到22,873亿元,2020年至2025年复合年增长率为9.57%。

  根据药品属性,我国医药市场可以划分为化学药、中药、生物药三大板块。目前化学药占据了我国医药市场的主要份额。2020年我国化学药市场规模为7,085亿元,预计2025年将达到9,752亿元,年复合增长率为6.60%。

  随着我国GDP的增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善,医药行业将继续保持稳健增长。

  2020年以来,全球爆发新冠疫情并快速蔓延,对人民的生命安全、世界各国的政治、社会、经济等各方面都造成了严重的威胁,随着疫情不断扩散,新冠患者的数量持续不断地增长。目前抗新冠药物成为最佳的有效治疗方式,其市场需求巨大。其中,辉瑞以及默沙东的口服小分子新冠药物均涉及到复杂的中间体、原料药等核心材料的合成生产,随着上述两家企业专利的对外授权,原研及仿制药厂商在全球范围内的生产订单快速增加,国内相关原料药及中间体需求也随之增加。

  2022年1月20日,MPP组织向全球27个仿制药企业授权其为105个中低收入国家生产默沙东抗新冠小分子治疗药物Molnupiravir,包括复星医药、博瑞医药、朗华制药、迪赛诺、龙泽制药等5家中国企业,其中朗华制药仅授权供应原料药,其他国内公司同时授权生产原料药和制剂。

  2022年3月17日,MPP组织宣布,已与全球共35家药企达成协议,允许其生产辉瑞新冠口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂,获许可区域为印度、巴基斯坦、越南等95个中低收入国家或地区。其中包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药和九洲药业。九州药业仅生产原料药,普洛药业、上海迪赛诺、华海药业和复星医药可同时生产原料药及制剂。

  2022年3月15日,国家卫健委发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,首次将辉瑞新冠口服药Paxlovid和腾盛博药的单克隆抗体纳入抗病毒治疗方法,新冠口服药物首次受到了我国诊疗方案认可。

  抗病毒治疗/免疫治疗 将辉瑞新冠口服药和腾盛博药的单克隆抗体首次纳入抗病毒治疗方法,删除了前一版本中的α-干扰素、利巴韦林、磷酸氯喹、阿比多尔治疗药物 PF-07321332/利托那韦片(Paxlovid)、单克隆抗体:安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液、静注COVID-19人免疫球蛋白、康复者恢复期血浆、糖皮质激素、白细胞介素6(IL-6)抑制剂:托珠单抗

  随着国内多家仿制药企业先后获得默沙东和辉瑞口服药物MPP授权以及我国对新冠口服药的政策支持,我国未来新冠口服药市场发展潜力进一步加大。

  随着全球环境污染日益严重、全球能源结构性短缺、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高等问题日益突出,世界各国对于新能源的重视程度不断增强。积极推进能源革命、大力发展清洁能源,加快新能源推广应用已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择,锂电池市场作为清洁能源转型建设中的主要推动力也迎来了广阔的发展前景。

  在能源问题上,《欧洲气候法》确定到2030年将碳排放量与1990年相比减少60%,并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放;美国总统拜登就任后重新加入《巴黎协定》,承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元,拟确保美国在2035年前实现无碳发电,在2050年前达到碳“净零排放”,实现“100%清洁能源消费”等。在国内,2020年习主席提出“双碳”目标,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。2021年中共中央、国务院发布相关政策目标、指导意见、行动方案,从产业结构、城乡建设、交通运输、法律法规、金融财税、组织实施等多个方面入手,全面部署“双碳”行动。在能源转型的趋势背景下,发展新能源迎来了历史性的机遇期,锂电池行业有着巨大的成长空间。工信部2021年3月发布的《2021年工业和信息化标准工作要点》提到,要大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定;推进动力蓄电池回收利用等相关标准研制;根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求,修订电动汽车、锂电池等标淮体系建设指南或路线图。

  实现“双碳”目标,能源转型至关重要,锂电池作为重要的清洁能源产物,其发展必要性越来越受到重视。同时,锂电池行业的快速发展将成为我国能源转型的重要立足点,在向新能源为主体的能源结构转变中发挥重要的支撑作用,发展潜力巨大。

  近年来,随着医疗健康体系不断建设和完善以及全球能源转型步伐的不断加速,医疗健康行业、锂离子电池行业的市场规模保持着稳定增长的趋势。

  一方面, 随着我国GDP的增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善,医药行业将继续保持快速增长。此外,新冠疫情持续近三年的蔓延,有力刺激了医药行业以及新冠产业链的快速发展。

  另一方面,受益于新能源汽车、电动车、电动工具、移动基站电源、光伏电站、3C电子等下游市场规模的不断扩大,我国锂电池行业正进入蓬勃发展时期。其中新能源汽车成为下游发展最快的应用领域之一,据 Statista数据统计,2016-2021年国内新能源乘用车从33万辆增至369万辆,年复合增长率达到了62.1%,远超世界平均水平,成为全球电动汽车规模增长的主要市场,并预计2025年有望达到780万辆。同时,在一系列以新能源汽车为代表的新兴产业的带动下,动力电池市场需求呈高速增长的趋势且产量逐步提升。根据头豹研究院数据统计,2016-2020年国内动力电池产量的年复合增长率(CAGR)达28.3%,预计在2021年同比增幅有望达到120%,2025年产量将达705GWh,2020年-2025年CAGR达40%。新能源电动车渗透率提升速度加快以及动力电池市场规模高增,将会为上游电解液添加剂等配套原材料市场带来巨大的驱动力,有助于带动公司产品的市场需求。

  本次募投项目的业务领域符合公司策略性布局医药健康产业链和新能源电池行业的需要。自成立以来,公司专注于现代医药健康产业,致力于技术改造与建设完善医药领域的生产、研发体系,抓住国内医药市场巨大的成长潜力以及本土企业进军世界医药主流市场的巨大机遇,形成了以制药为核心,不断探索完善“中间体、原料药、制剂”的立体化发展模式,力争向产业链更高层次延伸。此外,由于近年来国家的各项产业政策的限制以及新冠疫情在全球的不断扩散,公司所处的医药行业受行业政策变化影响较大,进而为公司的经营带来了不确定性风险,因此,公司亟需加快产品结构转型升级、拓展业务范围,进一步增强公司的抗风险能力与盈利能力,提高公司的市场竞争力。公司通过对新能源电池产业链分析以及研发实力的评估,计划将锂离子电池电解液添加剂的制造划入公司业务范围,并积极开展生产研发工作,引入先进技术和生产设备,增强行业竞争优势。公司秉承“创新转型、整合运营、稳健增长”的发展模式以及为股东创造价值的信念,不断加强创新研发和商务拓展能力,丰富夯实产品线,强化商业化能力,优化公司的战略布局。

  近年来,人们对健康的意识逐渐加强以及2020年以来新冠疫情的不断蔓延极大地刺激了各国医药领域尤其是抗新冠药物的市场需求,医药领域的发展空间进一步加大;在新能源领域方面,“制造强国”成为我国走向国际制造业前列的关键战略规划,生产制造业技术水平的升级创新进程不断加快已经成为新一轮产业变革的核心驱动和战略焦点。在能源转型步伐不断加速以及清洁能源得到大力推广的背景下,产业政策叠加和下游需求旺盛双重推动了新能源电池行业的快速发展。

  在马太效应的影响下,医药行业与新能源电池行业的竞争均愈发激烈,行业集中度逐渐提高,技术创新能力与产品质量成为行业竞争的主要因素,加快建设和完善公司生产研发体系势在必行。

  在化学制剂、原料药及中间体的研发、生产方面,随着国家相关部门监管的不断加严、医药行业发展速度的不断加快以及竞争力逐渐增强,医药企业加快和推进生产研发体系建设,有助于解决药品在生产质量、安全等方面存在的问题,也有利于提高行业竞争力、提升生产效率、降低生产成本。2022年2月,工信部发布的《“十四五”医药工业发展规划》提出医药工业“制造水平系统提升”的发展目标,企业绿色化、数字化、智能化发展水平明显提高,安全技术和管理水平有效提升,生产安全风险管控能力显著增强。这一系列政策进一步明确了公司未来将大力增加研发投入、完善产品体系的方向。

  在锂离子电池电解液添加剂的研发与生产方面,随着新能源电池行业持续向前发展,对于核心零部件各方面的性能要求不断提高,也对业内各公司的生产技术提出了更高的要求,在保证安全性、良品率的基础上,高效率、创新性成为行业大趋势。2021年11月,工信部发布的《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》提出加强锂离子电池行业管理,引导产业加快转型升级和结构调整,推动我国新能源电池产业健康发展,鼓励企业加强技术创新、优化布局、提高产品质量、降低生产成本。

  公司快速布局,把握行业迅速发展的黄金时期,大力推进生产、研发体系的建设和完善,增强公司产品研发创新能力,提升产品质量以及种类丰富度,以满足下游各应用领域的需求。

  公司通过多年经营积累,实现了持续稳定的发展。公司本次向特定对象发行A股股票完成后,可以进一步优化资本结构,增大总资产及净资产规模,降低财务风险,增强公司的综合竞争力,增强持续盈利能力和抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

  本次发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

  截至本预案公告日,本次发行尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  本次发行将全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机发行。

  本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次发行的最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  本次发行采取询价发行方式,本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定,但不低于前述发行底价。

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过36,000,000股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。

  上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

  本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

  截至本预案公告日,本次发行尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  本次发行前,公司的实际控制人为曹于平、姜晓群,合计持有公司62,465,219股股份,占公司总股本的52.05%。

  本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过36,000,000股(含本数),本次发行完成后公司的总股本不超过156,000,000股。若按发行36,000,000股上限且实际控制人不参与本次发行认购测算,则本次发行完成后,实际控制人曹于平、姜晓群合计持有股份占公司总股本的比例约为40.04%,仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

  本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

  本项目计划投资总额为23,719.87万元,其中拟使用募集资金18,000.00万元。本项目计划依托公司成熟技术与生产工艺,新建生产车间、办公楼等,并购置先进生产及检测设备。项目的建成有利于提升公司固体制剂产品的生产效率并扩大生产规模,进一步优化公司生产运作能力,增强公司整体竞争力。

  本项目实施主体为公司的子公司安庆汇辰药业有限公司,实施地点为安徽省安庆市高新技术产业开发区。

  本项目计划投资总额为27,093.43万元,其中拟使用募集资金15,000.00万元。本项目拟从公司长期发展规划部署角度考虑,计划建设锂电池电解液添加剂以及抗新冠原料药关键中间体的生产车间。本项目的实施旨在公司抓住当下新能源电池领域及抗新冠口服药领域的发展机遇,基于目前的技术优势、质量优势和项目产品较高回报率的优势,优化产品结构,完善产品战略布局,稳固公司竞争优势,保持长期可持续发展。

  本项目计划投资总额为7,565.52万元,其中拟使用募集资金7,000.00万元。本项目拟引进国内外先进研发和测试设备,增强公司整体研发水平;加大对目标领域(心血管、内分泌等)仿制药的研发投入,通过产品持续更新迭代打造差异化优势,增强公司的市场竞争力。

  受益于国家产业政策支持和全民健康需求持续扩增驱动,医药制造业正处于快速发展期。在行业不断发展以及公司产品优势不断凸显、化学药物市场需求持续增长的大背景下,公司亟需通过本项目的实施,扩大规模化生产能力。

  本次募集资金投资项目实施后,公司现有产品苯磺酸氨氯地平片、利伐沙班片等产品的生产规模将进一步扩大,还将实现新产品托拉塞米片、非布司他片等产品的产业化目标,有利于满足公司日益增长的业务需求,实现可持续发展。

  《“十四五”医药工业发展规划》提出医药工业“制造水平系统提升”的发展目标,企业绿色化、数字化、智能化发展水平明显提高,安全技术和管理水平有效提升,生产安全风险管控能力显著增强。同时,我国药品监管部门对药品生产企业实行全方面、全过程、全环节严格监管政策,药品监督主管部门每年定期或不定期对公司生产情况进行跟踪检查、现场日常检查、专项检查,要求企业生产符合药品生产质量管理规范。随着国家相关部门监管力度的不断加大,以及医药自动化、智能化制造技术的发展,医药企业加快和推进医药智能制造技术,有助于解决药品在生产质量、缺陷和安全等方面存在的问题,也有利于企业降低生产成本,提升生产效率。通过本项目的实施,公司拟新建生产车间并购置先进生产及检测设备,提高生产过程各工序的匹配度,在提升产品质量的同时达到降本增效的效果。

  成立至今,公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售,建立了涵盖利尿、心血管、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域的产品体系。目前,利尿类及抗生素类药物是公司收入的主要来源,心血管类、免疫调节类产品的生产和销售规模较小。近年来,公司持续加大心血管类、免疫调节类产品的推广力度,取得了良好的市场开拓效果。

  本次募投项目实施后,公司心血管类、免疫调节类产品的生产及销售规模进一步扩大,同时公司将开拓呼吸类产品线,有利于公司全面优化产品结构,完善产品战略布局,为公司提供新的利润增长点,从而增强公司综合竞争力,稳固公司竞争优势,保持长期可持续发展。

  近年来,我国政府制定了一系列法规及政策以支持医药行业发展。相关部委先后出台了《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》等文件,为医药行业内研发创新营造了良好的创新环境。其中,国家药监局及国家卫健委于2018年共同发布《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告》,优先审评审批工作机制大幅缩短药品审评周期,进一步加速了药品的研发上市进程;药品上市许可人制度试点持续推进,并于2019年被正式纳入新版《中华人民共和国药品管理法》,标志着我国对药品全生命周期管理的重视及愈发严格的要求。2020年2月,国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,要求做好仿制药一致性评价受理与审评,通过完善医保支付标准和药品招标采购机制,支持优质仿制药研发和使用,促进仿制药替代。《“十四五”医药工业发展规划》更是指出要调动企业开展仿制药一致性评价的积极性,支持企业对基本药物、小品种药物开展一致性评价;健全以临床价值为导向的新药评估机制,充实审评力量,建立研审联动工作机制,促进临床价值确定的创新产品加快上市。不断完善的行业政策进一步提高行业标准与药品质量安全水平,为本项目的实施创造了健康、良好的环境与体制保障。

  本项目所涉及的主要目标领域为心血管、免疫调节、呼吸道等,市场前景良好。根据《中国心血管健康与疾病报告2020》,心血管病已成为造成城乡居民死亡的首要原因,农村为46.66%,城市为43.81%,心血管病给居民和社会带来的经济负担日渐加重,防治心血管病刻不容缓。根据海创药业招股书,中国高尿酸血症患病人数从2015年的1.29亿人增长到2019年的1.60亿人,期间的复合年增长率为5.4%,预期未来中国高尿酸血症患病人数会持续增加,在2024年将达到1.98亿人,2019至2024年的复合年增长率为4.4%,预计2035年中国高尿酸血症患病人数将达到2.72亿人。根据贝特药业招股书及米内数据库,2019年国内呼吸系统疾病市场统计数据为538.25亿元,其中哮喘和COPD治疗用药市场规模为255.43亿元,2013年-2019年复合增长率为15.37%。

  本项目从患者实际需求出发,持续改善产品疗效并不断开发满足临床需要的新产品,可以一定程度上缓解患者的用药需求,具有重要的社会意义。

  公司长期坚持临床价值导向,围绕威胁人类健康安全的重大疾病领域持续开展高端仿制药的研发创新工作,形成了多层次、多领域的研发管线,技术沉淀深厚。仿制药层面,公司已掌握多种药品的纯化精制技术、冻干剂制备技术、肠溶片制备技术及合成技术并取得多项发明专利。同时,经过多年发展,公司已搭建了完善的研发创新体系,拥有百余名优秀的核心研发人员和专业人才,搭建了原料药/中间体研发平台、药物晶型技术平台、难溶性药物增溶技术平台、冻干制剂制备技术平台、多颗粒系统包衣技术平台、相容性研究技术平台等多项核心技术平台,并相应配置有国际先进仪器设备。通过平台的资源共享优势和体系优势,充分保障了公司的研发质量和效率。公司深厚的技术储备和完善的研发创新体系为本项目的实施提供了坚实的技术支撑。

  公司所处的医药行业受行业政策变化影响较大,近年来,随着医药体制改革不断深入,药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、药品集中带量采购等一系列政策措施的实施,给整个医药行业的未来发展带来重大影响,公司面临着较大的行业政策变化风险。2020年初以来,新冠疫情对整个产业链都造成了巨大的冲击,产品的销售渠道也受到了一定程度的限制。此外,由于公司主要产品的医保报销范围受限、国家带量采购及省级联动招标采购的措施导致利润空间下降,公司亟需加快产品结构转型升级、拓展业务范围,进一步增强公司的抗风险能力与盈利能力、提高公司的市场竞争力。本项目建设产品具备着广阔的市场前景以及较高的回报率,符合公司的战略布局。

  电解液添加剂是锂电池电解液的重要组成成分,约占电解液质量的5%~8%,约占总成本的15%~30%,对于提高电池导电率、安全性、阻燃性能、稳定性具有重要作用。近年来,随着全球绿色清洁能源转型步伐逐渐加快以及锂电池相关技术的快速升级突破,锂电池整个产业链迎来高速发展期,商品化生产的速度和范围日益增大,且应用领域不断发展壮大。在下游新能源汽车动力电池需求增长、新兴消费领域快速扩张以及“十四五”期间储能产业爆发等因素的推动下,锂电行业需求旺盛,带动我国电解液出货量保持高速增长,进而使得电解液添加剂的市场随之稳步发展。根据EV Tank数据分析,预计到2025年,我国电解液总体出货量可达到86.5万吨,年均增长速度约为31.7%,电解液总体市场规模将达到197.8亿元,年均增长速度约18.6%。随着电解液市场发展,电解液添加剂的规模必然将呈现增长趋势,根据QY Research数据分析,2019年中国锂电池电解液添加剂产量达到了1.15万吨,预计2026年将达到4.90万吨,2020-2026年复合增长率达到27.14%,处于行业上游的电解液添加剂市场规模将随着锂电池产业链的高速发展稳步扩大,发展前景广阔。本项目建设满足了日益增长的市场需求,有利于增强公司的经济效益,提高市场竞争力。

  2020年以来,全球爆发新冠疫情并快速蔓延,对人民的生命安全、世界各国的政治、社会、经济等各方面都造成了严重的威胁,随着疫情不断扩散,新冠患者的数量持续不断地增长。疫情发展至今,人类抗击新冠已走过两年的艰难道路,并发展出一系列应对方法,构筑了预防、检测和治疗相结合的多层次防疫抗疫体系。其中,以各种药物为代表的治疗是多层次抗疫体系中的关键一环,在降低已感染者重症率、死亡率上起着至关重要的作用。抗新冠药物作为新冠患者的刚需品,在感染者不断增多的现状下,市场需求爆发。

  然而,疫情爆发对新冠产业链带来挑战的同时也带来了巨大机遇。新冠疫情因其极高的危险性引起了全球范围内的高度关注,促使各国政府大力扶持抗新冠药物的相关制造业,纷纷密集出台各种利好政策,积极引导抗新冠药物行业快速发展,进而推动了整个产业链的发展。同时,国内拥有成熟的基础化工体系和完整布局的医药制造产业链,具有更低的上游原材料成本优势以及稳定可持续的供应能力,使得国内本土企业在此次新冠供应链中占据重要位置,有助于提升国内抗新冠药物制造企业的竞争优势。

  本项目的建设实施,在满足感染新冠的人数日益增长所带来的市场需求同时,既可以拓展公司的业务范围,提升公司盈利水平,又响应国家号召,为保障人民安全与社会和谐做贡献。

  随着当今社会发展速度越来越快,与人类社会至关重要的能源与安全问题已成为当今世界备受重视的话题,在能源问题上,我国加快绿色清洁能源的转型步伐,国内锂离子电池行业也受到一系列鼓励政策的扶持与推动,市场规模与应用领域不断扩大,锂离子电池在居民生活中的渗透程度不断提高。国家发改委于2019年10月发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中将“锂离子电池”列入鼓励类;工信部于2020年2月发布的《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》提出了要继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业巩固产业链竞争优势,重点支持5G、工业互联网、智能制造、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业;工信部于2021年3月发布《2021年工业和信息化标准工作要点》提到,要大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定;推进动力蓄电池回收利用等相关标准研制;根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求,修订电动汽车、锂离子电池等标淮体系建设指南或路线图。这些政策的发布为锂离子电池相关产业提供了良好的发展机遇并营造了良好的发展环境。这些政策的密切出台表明了国家对于锂离子电池产业链发展的高度重视,同时也反映出了相关产业的发展符合国家政策导向,具备着巨大的发展潜力。

  在安全问题上,我国大力推动生物科学技术以及医药领域的发展,同时由于近两年全球性新冠疫情的蔓延,进一步加大了国家对于医药行业的重视程度,我国出台了一系列利好政策扶持相关产业的发展。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》权威发布,指明了未来医药行业的重点发展方向,提出全面推进健康中国建设,加快建设分级诊疗体系,积极发展医疗联合体。推进国家组织药品集中采购使用改革,完善医保目录动态调整机制,扎实推进医保标准化、信息化建设等。2021年11月,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》,计划未来5年,原料药产业将大力发展特色原料药和创新原料药,提高新产品、高附加值产品比重;推动原料药生产规模化、集约化发展,鼓励优势企业做大做强,提升产业集中度;引导原料药领域专业化合同研发生产服务等新业态发展;鼓励原料药制剂一体化发展,引导原料药企业依托优势品种发展制剂。此外,随着全球疫情继续蔓延,国家对抗新冠药物的研发投入以及政策扶持力度不断加大。良好的政策环境与巨大的市场需求为本项目建设提供了有力保障。

  汽车是二氧化碳排放主要源头之一,随着“双碳”政策的提出,发展低碳环保、安全高端的新能源汽车已成为当今世界能源转型的重要举措,新能源汽车发展速度不断加快,进而拉动了锂电池市场需求。2021年7月,欧盟委员会发布了“Fit for 55”提案,呼吁到2030年二氧化碳排放量比2021年水平减少55%,在2035年1月1日完全禁止内燃机销售,新车排放归零,并到2050年实现碳中和的目标,进一步表明了世界各国对于发展新能源汽车的决心。国家机关事务管理局、国家发改委于2021年6月发布了《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》,指出我国“十四五”期间计划推广应用新能源汽车约 26.1万辆,建设充电基础设施约18.7万套。此外,随着技术水平的快速升级,汽车与新能源技术以及大数据、人工智能为代表的新一代信息技术持续融合,逐步形成了新一代的汽车技术体系,可以更好地满足人民生活水平不断提高、消费结构升级的市场需求。

  近年来,新能源汽车渗透率不断提升,市场规模快速扩大且替代传统车型的趋势明显。根据IEA数据,2020年,全球新能源汽车销量达到300万辆,仅占全球汽车销量的4.1%,尽管在疫情影响下全球汽车市场呈现下降趋势,但新能源汽车市场仍然持续增长。2021年全球新能源汽车销量达到660万辆,同比增长120%,占全球汽车市场的近9%。据Statista数据统计,2016-2021年国内新能源乘用车从33万辆增至369万辆,年复合增长率达到了62.1%,远超世界平均水平,是全球电动汽车规模增长的主要市场,预计2025年有望达到780万辆。同时,在一系列以新能源汽车为代表的新兴产业的带动下,动力电池市场需求呈高速增长的趋势且产量逐步提升。根据头豹研究院数据统计,2016-2020年国内动力电池产量的年复合增长率达28.3%,预计在2021年同比增幅有望达到120%,2025年产量将达705GWh,2020年-2025年年复合增长率达40%。锂电池电解液添加剂是生产动力电池的重要原材料,下游动力电池的需求量和产量稳步增长将会为锂电池电解液添加剂市场带来巨大的驱动力,进而推动着行业的高速发展。新能源电动车渗透率提升速度加快以及动力电池市场规模高增,将提振锂电池及电解液添加剂等原材料的需求。

  安庆汇辰药业有限公司自成立以来,致力于技术改造以及生产、研发体系的建设,同时作为海辰药业的子公司,在研发实力上具备着一定程度的竞争优势。一方面,公司已经配备了业内先进的设备并建立了丰富完整的产品生产线,为产品的生产及研发提供了良好的设施条件。另一方面,公司已具备着一支极具竞争优势的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

  目前,公司已成功研发出了抗新冠原料药关键中间体SM2的生产工艺流程,完善了生产工艺、分析方法研究及工艺标准并成功商业化生产,为后续项目建设正常进行起到良好的铺垫作用;此外,由于电解液添加剂是影响锂电池性能的重要原材料,其生产环节较多、过程复杂,在生产中存在一定的污染排放,公司以智能化和清洁化为战略目标,斥资引进先进的生产技术并根据市场需求进行创新改进,在保证产品质量、降低生产成本的前提下建立了一套完善、具有创新性的生产机制,极大地提高了智能化水平和生产效率。随着市场竞争的加剧以及国家环保政策的日趋严格,如何实现智能化和清洁化生产,兼顾经济效益和社会效益成为行业内企业亟需解决的问题。公司智能化、清洁化的生产机制可以极大地提升公司的市场竞争力,为本项目的实施提供重要保障,从而促进公司盈利水平的提升。

  口服抗新冠药物陆续从研发进入商业化阶段,在疫情的催化下,迅速放量,上游中间体、原料药的需求量也呈现爆发式增长,新冠产业链具有较高的投资效益。根据WIND统计,截至2022年5月30日,全球累计新冠确诊病例达52,739.76万例,国内累计确诊病例达22.41万例,且仍在持续增长中。目前抗新冠药物成为最佳的有效治疗方式,其市场需求巨大。其中,辉瑞以及默沙东的口服小分子新冠药物均涉及到复杂的中间体、原料药等核心材料的合成生产,随着上述两家企业专利的对外授权,原研及仿制药厂商在全球范围内的生产订单快速增加,国内CDMO企业以及中间体等核心供应商有望获得较大业绩增长。

  本项目建设是公司加入新冠供应链、参与全球创新药物生产并打开国际市场的重要契机,也是公司抓住时代机遇,优化产业结构的重要战略举措。

  仿制药是国民基本用药的基础,高质量、疗效确切的仿制药也能够充分满足患者用药需求。我国虽然为仿制药大国,但是仍然存在大而不强,药品质量参差不齐,高端仿制药缺失等问题。随着政策环境的日益改善、科学技术的不断发展,我国医药企业逐步向“研发驱动”转变,仿制药也逐渐开启了高端仿制、创新之路。为了顺应行业发展趋势,公司拟以仿制药为基础,加大对心血管、内分泌等重点领域产品管线的研发投入,开发临床价值高、有市场需求、有技术壁垒的高端仿制药,通过持续更新迭代,打造公司差异化优势,推动公司高质量、可持续发展。

  健康是生命之本。伴随着城乡居民健康意识的日益增强以及医疗消费需求的提升,医药行业持续高位景气,医药赛道成为投资热点,社会资本纷纷布局医疗健康领域,市场竞争加剧。此外,随着医药改革的持续推进,医药行业整合速度加快,也进一步加大了医药企业之间的竞争。创新是医药企业发展壮大的必经之路。夯实研发基础,强化研发创新实力是公司应对愈发激烈的市场竞争所采取的必要手段,也是公司基业长青的关键所在。因此,公司拟引进国内外先进研发和试验设备及软件,夯实研发基础,提高研发技术水平。本项目成功实施后,公司将加快仿制药的研发进程,加大创新药研发力度,提升公司在药品研发周期、研发成果产业化等方面的竞争力,形成能够支撑公司业绩增长、具有战略纵深的业务布局,全面增强公司核心竞争力。

  多年来,公司不断致力于新药研制创新,确立了以免疫系统药物、心血管系统药物、抗病毒药物、消化系统药物、抗生素药物以及治疗常见病、多发病为重点研究方向的科研战略,力争成为中国制药行业的创新标杆。本项目将对目前的优势产品管线进行系列升级及产品拓展,丰富产品组合,推进公司产品结构的优化调整,是实现公司发展规划的重要举措。本项目的成功实施,一方面可以满足广大患者的用药需求,提升品牌曝光度和市场影响力;另一方面也可以通过不断推出新产品,抢占市场先发优势,持续获得定价优势,规避同类化、同质化产品的降价风险,从而增强公司的盈利能力。

  近年来,国家制定了一系列政策支持化药的创新及产业化,鼓励医药制造业推进智能化、自动化生产。《医药工业发展规划指南》对医药产业的发展做出了重要规划,提出推动创新升级,引导企业提高创新质量,培育重大产品,满足重要需求,解决重点问题,提升产业化技术水平。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出推动化学药物创新和高端制剂开发,推动临床紧缺的重大疾病、多发疾病、罕见病、儿童疾病等药物的新药研发、产业化和质量升级,整合各类要素形成一批先进产品标准和具有国际先进水平的产业技术体系。《“十四五”医药工业发展规划》明确提出了未来5年的发展目标和15年远景目标:到2025年,主要经济指标实现中高速增长,前沿领域创新成果突出,创新动力增强,产业链现代化水平明显提升,药械供应保障体系进一步健全,国际化水平全面提高;到2035年,医药工业实力将实现整体跃升,创新驱动发展格局全面形成,产业结构升级,产品种类更多、质量更优,实现更高水平满足人民群众健康需求,为全面建成健康中国提供坚实保障。

  伴随着国家对医药行业的大力支持,监管制度也不断完善,行业标准逐步健全,为行业整体有序健康发展提供了良好的政策环境。

  从全球医药市场来看,在经济发展和生活水平提高及社会医疗卫生支出增加等因素的影响下,全球医药市场规模在过去保持稳定增长。

  根据弗若斯特沙利文数据,2016年至2020年,全球医药市场规模由11,530亿美元增长至12,988亿美元,复合年增长率达3.02%。预计2025年全球医药市场规模将达到17,114亿美元,2020年至2025年复合年增长率为5.67%。受益于我国经济快速增长、医疗体制改革、人民收入水平提升以及医疗保健意识增强,我国医药行业保持较快的增长速度。根据弗若斯特沙利文数据,2016年至2020年,我国医药市场规模由13,294亿元增长至14,480亿元,复合年增长率达2.16%。预计2025年中国医药市场规模将达到22,873亿元,2020年至2025年复合年增长率为9.57%。

  因此,医药市场增长空间广阔,具有良好的市场前景,为本项目的顺利实施提供了良好的外部市场环境。

  在人员团队方面,公司已经建立了一支研发、生产、销售完整产业链的人才团队,建立了完善的人才培养体系,快速培养内部员工,并且不断从外部引入人才,激发员工主动性和自我潜能,保障公司拥有充足的人才储备,为公司持续研发及规模化生产打下了基础。

  在研发技术方面,公司拥有致力于化学药品的研究开发的高水平研发团队与先进的、一流的实验室,且与中国药科大学等研发机构和高校建立了良好合作关系;在生产技术方面,公司专业从事化学药品的生产销售近二十年,公司团队经过多年探索和实践,已掌握了成熟先进的生产工艺技术,公司现有成熟技术为本项目的顺利实施提供了良好的技术储备。

  本次发行完成后,公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长,营运资金得到进一步充实。同时,公司资产负债率将相应下降,公司的资产结构将得到优化,有利于增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用,项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益,从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

  本次募投项目是对公司现有业务的进一步拓展以及公司新能源电池电解液添加剂业务的开拓,符合国家产业政策和公司整体经营发展战略,具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展,巩固和发展公司在行业中的竞争优势,提高公司的经营业绩和盈利能力,符合公司长期发展需求及股东利益。

  公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售。公司产品线丰富,主要产品涵盖利尿、心血管、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域。

  截至本预案公告日,公司共拥有 73个药品批准文号,主要产品入选 2021年版国家医保目录,公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品,通过专业的循证医学推广,满足广大患者的需求。

  公司本次拟向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“海辰药业肥东固体制剂建设项目”、“年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目”和“研发中心建设及药品研发项目”,符合公司的业务发展方向和战略布局。本次募投项目实施将增加公司现有优势品种产能,加快公司新品种、新剂型投产进程。同时,本次募投项目实施后,公司将开拓新的业务条线,切入新能源电池电解液添加剂领域,为公司贡献新的业绩增量,提升公司盈利水平和市场竞争力。

  本次发行完成后,公司的股本总额将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。除此之外,本次发行不会对公司章程造成影响。

  本次发行完成后,公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化,本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

  本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  本次募投项目是对公司现有业务的进一步拓展以及公司新能源电池电解液添加剂业务的开拓,是公司完善产业布局的重要举措。本次发行完成、募投项目实施后,公司原料药和中间体业务板块、新能源电池电解液添加剂的营业收入规模将有所提升,有利于优化公司产业结构,增强公司综合竞争力,与公司发展战略方向一致。

  本次发行完成后,公司的总资产和净资产规模将同时增加,资金实力将有所提升,公司的资产负债率将进一步降低,公司整体财务状况将更加稳健,财务结构进一步优化,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

  本次发行完成后,公司的总股本及净资产规模有所增加,但由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期,因此存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。

  本次募投项目是对公司现有业务的进一步拓展以及公司新能源电池电解液添加剂业务的开拓,综合考虑市场需求及发展战略而选择实施,长期来看有助于公司提升核心竞争能力、经营业绩和盈利能力。

  本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司筹资活动现金流入将有所增加,公司资本实力显著增厚;随着募集资金投资项目的实施及效益的产生,未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加;随着公司盈利能力和经营状况的完善,公司整体现金流状况将得到进一步优化。

  本次发行完成后,公司的实际控制人未发生变化,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形,也不会因本次发行形成同业竞争。公司将严格按照中国证监会、深交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策,确保上市公司依法运作,保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。本次发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议,履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务。

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

  本次发行完成后,公司不存在资金、资产被控股股东和实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东和实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

  本次发行完成后,公司的总资产和净资产规模将同时增加,公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。本次发行完成后,公司资产负债率将进一步下降,资本结构将更趋稳健,有利于提高公司抵御风险的能力,符合公司全体股东的利益。

  公司所处的医药行业受行业政策变化影响较大,近年来,随着医药体制改革相关政策的逐步落地,国家对医药行业的管理力度不断加大。医保控费、一致性评价、两票制、“集采”常态化等一系列医药政策的实施,为医药行业未来的发展带来重大影响,公司面临政策变化的风险。

  在集采竞价的大背景下,药品价格仍将面临着降价的风险,医药行业的平均利润率将继续呈现下滑态势,从而对公司盈利能力产生不利影响。

  由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险。

  随着公司经营规模的扩张,公司在单一经营主体的基础上逐步增加控股子公司或参股公司,这对公司的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架,拥有较为健全的运营体系,基本能满足目前的经营规模和发展需要,并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才。但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

  原料药及中间体生产中会产生一定数量的废水、废气和废渣,随着国家环保监管力度的提高、社会环保意识的增强,对原料药生产企业的环保要求越来越高,公司的排污治理成本将进一步提高,在一定程度上影响公司经营业绩,同时还可能因为未能及时满足环保标准而受到相关部门处罚。

  公司制剂产品以化药注射剂仿制药为主,目前已按照相关规定开展一致性评价工作。如相关产品未能通过一致性评价,可能导致相关药品失去市场准入的资格,对公司未来经营业务造成不利影响。

  严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营。

  公司抗新冠原料药关键中间体SM2属于医药化工产品,无化合物专利,市场竞争充分,并非公司独家生产。公司SM2中间体目前仅通过贸易商向非法规市场销售,无固定终端客户,贸易商未与辉瑞公司有商业合作,未向辉瑞供应相关中间体,未来公司中间体能否进入非法规市场稳定的供应链体系存在不确定性。

  公司年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目中,锂电池电解液添加剂与公司原有主营业务医药原料药及中间体均可以划分为精细化工行业,但锂电池电解液添加剂与制剂、医药原料药及中间体所面临的市场环境、销售模式、销售客户均不相同,公司锂电池电解液添加剂产品能否实现大规模销售存在不确定性。

  尽管公司具备良好的市场和客户基础,募投项目亦已经过充分的可行性论证,但募投项目的市场开拓具有一定的不确定性,如果市场需求、竞争格局或行业技术等发生重大变化,而公司不能采取及时、有效的应对措施,将使公司面临新增产能不能完全消化的风险,进而影响项目预期效益的实现。

  本次募投项目中,海辰药业肥东固体制剂

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