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火狐体育官网首页:西点药业(301130)估值预测化学药品原料药及制剂
发布时间:2022-07-04 08:05:31 来源:火狐体育手机登录 作者:火狐体育官网首页

  公司主要从事化学药品原料药及制剂的研发、生产、销售。经过多年差异化发展道路,公司形成了以抗贫血用药、治疗精神障碍用药、原料药为核心,以心脑血管疾病治疗药物和抗肿瘤治疗用药为辅助的产品体系,“原料药+制剂”一体化优势突出。

  截至招股书签署日,发行人拥有 22 个制剂品种(27 个规格)的药品注册批件以及 16 个原料药注册批件,重点涵盖抗贫血用药、治疗精神障碍用药以及原料药生产领域。报告期内,公司生产的主要制剂及原料药产品信息如下:

  公司所生产销售药品均为处方药,核心产品在抗贫血用药、治疗精神障碍用药领域具有显著竞争优势,重点原料药已形成下游稳定供应布局。

  其中,益源生属于抗贫血用药,拥有国家发明专利,曾荣获国家级火炬计划项目证书,西点牌复方硫酸亚铁叶酸片曾被评为吉林省名牌产品;可同属于治疗精神障碍用药,为国内第一个取得利培酮口崩药品注册批件并上市的利培酮口崩片药物;草酸艾司西酞普兰片属于治疗抑郁症用药,通过仿制药质量和疗效一致性评价,市场空间广阔。此外,瑞香素胶囊属于循环系统用药,公司是国内瑞香素原料药的独家生产企业。上述几种药物具体情况如下:

  公司主要核心产品益源生(复方硫酸亚铁叶酸片)属于抗贫血用药中的化学药,其适应症为缺铁性贫血,为口服固体制剂,在细分市场中具有稳定且良好的成长前景。含铁制剂抗贫血用药的品牌较为集中,且年度间占比较为稳定,前十大品牌已占整个含铁制剂抗贫血用药市场约 73%的市场份额。与益源生相同适应症的主要竞争对手情况如下:

  精神障碍一般而言需要长期用药,随着人们健康意识的增强,我国精神障碍用药也保持着稳定的增长态势。在我国利培酮制剂主要生产企业中,前五企业销售额均超过亿元。其中,西安杨森制药有限公司以片剂、口服溶液剂和注射微球粉剂三种剂型稳居第一位。山东齐鲁制药有限公司以片剂位列市场第二 位。发行人利培酮口崩片销售额居第五位。

  根据管理层初步测算,公司 2021 年营业收入预计为 28,000 万元至 29,500 万元,较上年同期增长-2.21%至 3.03%;归属于发行人股东的净利润为 4,500 万元至 5,100 万元,较上年同期增长-9.53%至 2.53%; 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润为 4,100 万元至 4,500 万元,较上年同期增长-3.36%至 6.06%。

  公司是专注于化学药品原料药及制剂研发、生产、销售的科技型医药企业,主要产品是治疗贫血的益源生(复方硫酸亚铁叶酸片)和治疗精神障碍用药利培酮口崩片。市占率都不大,一般很难扩大市占率,报告期业绩比较稳定,未来估计也还是比较稳定,发行市值不高,无破发风险,但也无投资价值

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